Det finns flera sätt att hantera bokförda poster som behöver ångras, beroende på vad som ska korrigeras:
Ångra en bokförd faktura
För att ångra en faktura som redan har bokförts finns det tre alternativ. Välj det som passar din situation bäst:
- Ta bort faktura - använd när fakturan aldrig skulle ha skapats (t.ex. dubbletter eller felaktiga fakturor). Fakturan markeras som borttagen och bokföringen krediteras automatiskt.
- Kreditera faktura - använd när du behöver skapa en formell kreditnota för kunden (t.ex. vid retur eller prisändring). En negativ kopia av fakturan skapas som motbokar den ursprungliga.
- Kreditera återstående belopp - använd när fakturan är delvis betald men du vill efterskänka resten. Endast det obetalda beloppet krediteras.
Så här gör du:
- Navigera till Ekonomi > Fakturor
- Klicka på fakturan du vill ångra
- Klicka på soptunnan högst upp till höger
- Välj lämpligt alternativ baserat på din situation (se ovan)
Ångra betalningar
För att ångra en registrerad betalning:
- Öppna fakturan som betalningen är kopplad till
- Under sektionen Betalningar, klicka på soptunnan bredvid betalningen
- Bekräfta att du vill ta bort betalningen
Låsta perioder
Om en bokföringsperiod är låst kan du inte ångra bokföringar från den perioden. För att låsa upp en period:
- Klicka på inställningar (kugghjulet högst upp till höger) > Ekonomi
- Klicka på fliken Låsta perioder
- Hovra med muspekaren över den låsta perioden och klicka på soptunnan
Viktigt att veta
- Alla ändringar i bokföringen skapar automatiskt bokföringsverifikat
- Kreditfakturor och borttagna fakturor syns i rapporter för att säkerställa spårbarhet
- Kontakta din revisor om du är osäker på hur bokföringsändringar påverkar din redovisning
Obs! Vissa bokföringar kan inte ångras direkt om de är kopplade till andra processer (som ersättningskrav till Försäkringskassan eller fakturaöverlåtelser). I sådana fall måste du först ångra den relaterade processen.
