logo

Jag skickade fel åtgärd till försäkringskassan, och patienten har redan betalat. Vad gör jag?

Hur ändra jag en låst åtgärdsrad i journalen för att ändra på FK-kravet, fakturan, eller för att lägga till eller ta bort ATB/STB?



  • En åtgärdsrad är låst om den är kopplad till en faktura och/eller ett FK-krav. För att kunna ändra raden måste du först ta bort fakturan och dra tillbaka kravet från FK.

    • 1. Ta bort fakturan (*Notera att andra steg krävs för att ta bort en faktura som är betalt via Rivr checkout, se länken längst ner)


  • Gå till patientens journal och hitta åtgärden du vill ändra.

  • Håll muspekaren över åtgärdsraden. Längst till höger visas ikoner: lås, penna, FK-ikon, pappersikon.

  • Klicka på pappersikonen för att öppna fakturan. Klicka därefter på soptunnan uppe till höger.

  • Om patienten har betalat: välj "Ta bort fakturan och behåll betalningar". Då kan du kvitta betalningen mot den nya fakturan senare.

  • OBS! Välj rätt bokföringsdatum för borttagningen.


    • 2. Dra tillbaka kravet från FK


  • Gå till patientens journal och hitta åtgärden du vill ändra.

  • Håll muspekaren över åtgärdsraden. Klicka på FK-ikonen som visas till höger.

  • Öppna kravet och klicka på soptunnan för att ångra det.

  • Vänta på svar från FK innan du går vidare.

  • OBS! Om ärendet hamnar under manuell hantering måste du invänta svar från FK innan du kan fortsätta.


    • 3. Lås upp och ändra åtgärdsraden


  • Klicka på låsikonen för att låsa upp raden.

  • Gör de ändringar som behövs (t.ex. ändra åtgärd eller tillstånd).

  • Bocka i de rader som ska skickas till FK och debiteras och klicka på "Ta betalt".

  • Kontrollera att allt stämmer: t.ex. att fakturadatum och behandlingsdatum matchar.

  • Klicka på "Begär ersättning och spara faktura". Ett nytt FK-krav skickas och en ny faktura skapas.


    • 4. Koppla betalning till den nya fakturan


  • Öppna fakturan ni skapade genom att klicka på 'Fakturor' under ekonomi fliken, eller genom att klicka .

  • Under "Grunduppgifter" finns alternativet "Kvitta mot existerande betalningar".

  • Klicka på pilen och välj rätt datum för kvittning:
  • Välj betaldatumet om det är en vanlig betalning.

  • Vid förskottsbetalning (betaldatum före faktura-/behandlingsdatum): välj samma datum som fakturadatum.



    • Nu är allt klart! Notera att andra steg gäller om patienten betalat via Rivr Checkout – se separata instruktioner. https://support.muntra.com/hur-tar-jag-bort-en-faktura-som-redan-har-betalats-via-rivr-checkout-utan-att-aterbetala-patienten/q/662